Importação em massa

A tela Importar sobe planilhas .xlsx de três tipos, cada uma com seu próprio fluxo (mas o mesmo padrão): escolha o arquivo, informe se a planilha tem linha de cabeçalho e qual linha é, clique em Ler planilha e relacione as colunas do arquivo aos campos do sistema antes de confirmar.

• Importar planilha de médicos — cadastro de médicos em lote.
• Importar faturamento — lançamentos de faturamento; você escolhe a coluna-chave pra casar cada linha com um médico (normalmente o CRM) e quais colunas são valores de faturamento, e a que mês/ano pertencem.
• Importar gestão de orçamento — conversões de indicação/orçamento; mesma lógica de coluna-chave, mais as colunas de total de orçamentos, aprovados, rejeitados e valor total rejeitado.

Fluxo — Importar médicos

Fluxo — Importar faturamento

Fluxo — Importar gestão de orçamento

Cada envio vira um bloco de importação, listado logo abaixo com data/hora, quem importou e um resumo (quantos importados, duplicados/não encontrados, inválidos). Em cada bloco você pode:

• Ver médicos (só nos blocos de médico) — abre a lista filtrada pelos médicos daquele bloco.
• Backup — baixa de volta um .xlsx com os registros daquele bloco, útil antes de excluir ou pra conferência.
• Ver logs — detalhe linha a linha do que aconteceu na importação.
• Excluir — remove o bloco inteiro e tudo que veio junto com ele (no caso de médicos, isso inclui agendamentos, faturamento e pesquisas daqueles médicos). Não tem desfazer — se tiver dúvida, baixe o backup antes.

Essa tela só aparece se o plano da empresa liberar importação em massa.