Agendar, reagendar e finalizar uma visita

Agendar

Uma visita é criada a partir da ficha do médico (se ele ainda não tiver um agendamento em aberto) ou já na hora do cadastro, marcando "Agendar visita comercial após cadastrar". Escolha data/horário, se é Presencial ou Vídeo chamada, e qual representante vai conduzir.

Reagendar

Na ficha do médico (ou na Agenda), clique em Reagendar pra mudar data/horário/representante de uma visita já marcada, sem precisar cancelar e criar outra do zero.

Finalizar

Depois que a visita acontece, clique em Finalizar e registre o resultado do encontro (fechou parceria, já é parceiro, não fechou, não respondeu, agendou/reagendou, imprevisto, não recebe representante, parceria com concorrente, ou pendente). É esse resultado que atualiza automaticamente o status de parceria do médico e a posição dele na fila — você não edita o status à mão fora desse fluxo.

Se o horário passar sem ninguém finalizar, a visita fica marcada como "Não finalizada" em vermelho, tanto na ficha do médico quanto na Agenda, até alguém finalizar ou reagendar.

Depois de finalizar uma visita como realizada, o médico recebe automaticamente um e-mail com a pesquisa de satisfação (ver Pesquisas de satisfação).